La Weissgeldstrategie requiert de la part des conseillers, en particulier de ceux qui sont actifs dans le private banking, des compétences nouvelles et accrues: être préparé dans le domaine financier n’est plus suffisant, au contraire, il est indispensable d’avoir une connaissance des spécificités des pays dans lesquels vivent et opèrent leurs propres clients.
Un groupe d’instituts de formation (SFI ‐ Swiss Finance Institute, CSB ‐ Centro di Studi Bancari, ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HWZ – Hochschule für Wirtschaft Zürich et AZEK SA) a mis en oeuvre la nouvelle stratégie de la place financière suisse au niveau de la formation, proposant des parcours didactiques inédits ou en adaptant ceux déjà existants. Ceci avec l’appui de plusieurs banques (entre autres Julius Bär, Lombard Odier et la Banque cantonale de Zurich) et associations bancaires (en particulier l’Association des banques étrangères en Suisse et l’Association Bancaire Tessinoise) intéressées.
Les nouveaux programmes s’inspirent d’un concept de formation élaboré par le Centro di Studi Bancari pour le marché italien qui vise à transmettre, en plus des connaissances de la réglementation des activités cross‐border, également les compétences fondamentales concernant le droit fiscal et de succession du pays de résidence du client, les transactions en matière de corporate finance (par ex. la vente de société, les IPO, la planification successorale, …) et la situation de concurrence dans le pays de domicile du client. Ainsi sont transmises les compétences nécessaires pour ne pas seulement se limiter à gérer les risques mais également exploiter les avantages d’un conseil intégré en matière de gestion transfrontalière.
Les établissements suisses actifs dans la gestion de patrimoine pour une clientèle internationale se trouvent aujourd’hui face à d’importants défis. Pour rester compétitifs par rapport aux banques actives dans les pays de domicile des clients étrangers, il est impératif de réussir l’intégration de l’incontestable tradition financière, de la qualité du private banking suisse et des nouvelles compétences nécessaires. Les propositions de formation inédites dans le domaine cross‐border soutiennent cette évolution.
Ci‐dessous, vous trouverez une brève présentation des diverses certifications.
Elles se différencient principalement par la durée et le niveau d’approfondissement de la formation et de reconnaissance du diplôme.
Cross Border Wealth Management – Nouvelles certifications pour conseillers à la clientèle internationale
Fournir un conseil professionnel et complet à la clientèle résidant à l’étranger devient de plus en plus difficile pour les banques suisses.
La Weissgeldstrategie requiert de la part des conseillers, en particulier de ceux qui sont actifs dans le private banking, des compétences nouvelles et accrues: être préparé dans le domaine financier n’est plus suffisant, au contraire, il est indispensable d’avoir une connaissance des spécificités des pays dans lesquels vivent et opèrent leurs propres clients.
Un groupe d’instituts de formation (SFI ‐ Swiss Finance Institute, CSB ‐ Centro di Studi Bancari, ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HWZ – Hochschule für Wirtschaft Zürich et AZEK SA) a mis en oeuvre la nouvelle stratégie de la place financière suisse au niveau de la formation, proposant des parcours didactiques inédits ou en adaptant ceux déjà existants. Ceci avec l’appui de plusieurs banques (entre autres Julius Bär, Lombard Odier et la Banque cantonale de Zurich) et associations bancaires (en particulier l’Association des banques étrangères en Suisse et l’Association Bancaire Tessinoise) intéressées.
Les nouveaux programmes s’inspirent d’un concept de formation élaboré par le Centro di Studi Bancari pour le marché italien qui vise à transmettre, en plus des connaissances de la réglementation des activités cross‐border, également les compétences fondamentales concernant le droit fiscal et de succession du pays de résidence du client, les transactions en matière de corporate finance (par ex. la vente de société, les IPO, la planification successorale, …) et la situation de concurrence dans le pays de domicile du client. Ainsi sont transmises les compétences nécessaires pour ne pas seulement se limiter à gérer les risques mais également exploiter les avantages d’un conseil intégré en matière de gestion transfrontalière.
Les établissements suisses actifs dans la gestion de patrimoine pour une clientèle internationale se trouvent aujourd’hui face à d’importants défis. Pour rester compétitifs par rapport aux banques actives dans les pays de domicile des clients étrangers, il est impératif de réussir l’intégration de l’incontestable tradition financière, de la qualité du private banking suisse et des nouvelles compétences nécessaires. Les propositions de formation inédites dans le domaine cross‐border soutiennent cette évolution.
Ci‐dessous, vous trouverez une brève présentation des diverses certifications.
Elles se différencient principalement par la durée et le niveau d’approfondissement de la formation et de reconnaissance du diplôme.
Swiss Cross Border Wealth Management Certification (Swiss Finance Institute, Centro di Studi Bancari)
- Homepage: www. sfi.ch/scbwm, www.csbancari.ch
- Public cible: Tous les conseillers à la clientèle (du “junior” au “senior”) qui cultivent les relations avec la clientèle internationale
- Pays: Allemagne, France, Belgique, Autriche, Grande Bretagne, Espagne, Italie
- Durée: 4 jours (1.5 jours pour le module de base et 2.5 jours pour les modules spécifiques des différents pays)
- Début: Octobre 2012 (délai d’inscription: 24 septembre 2012)
- Diplôme: Certificat du Swiss Finance Institut et du Centro di Studi Bancari
- Notes: Un système de mise‐à‐jour électronique ("updates") et des cours de mise‐à‐jour continue assurent aux conseillers certifiés le maintien des compétences acquises
CAS en Cross Border Wealth Management (ZHAW School of Management and Law)
- Homepage: www.zbf.zhaw.ch
- Public cible: Conseillers, Portfolio Manager, Compliance Officers et autres professionnels du Wealth Management qui désirent à la fois approfondir leurs propres compétences dans le domaine du cross‐border et acquérir un titre académique (CAS)
- Pays: Allemagne, France, Grande Bretagne, Autriche
- Durée: 4 – 6 mois
- Début: Printemps 2013
- Diplôme: Certificate of Advanced Studies (CAS)
- Notes: La certification de Centro di Studi Bancari / Swiss Finance Institute est intégrée
CAS en Cross Border Wealth Management (Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Homepage: www.fh‐hwz.ch
- Public cible: Conseillers, Portfolio Manager, Compliance Officers et autres professionnels du Wealth Management qui désirent à la fois approfondir leurs propres compétences dans le domaine du cross‐border et acquérir un titre académique (CAS)
- Pays: Allemagne
- Durée: 10 jours de formation en classe (incl. un séminaire à l’étranger) distribués sur 6 mois
- Début: Janvier 2013
- Diplôme: Certificate of Advanced Studies (CAS)
- Notes: La certification de Centro di Studi Bancari / Swiss Finance Institute est intégrée
CIWM ‐ Certified International Wealth Manager (AZEK)
- Homepage: www.azek.ch
- Public cible: Conseillers à la clientèle qui visent à acquérir le diplôme fédéral et international „CIWM“
- Pays: Allemagne, France, Espagne, Grande Bretagne
- Durée: 1 an
- Début: Janvier 2013 (délai d’inscription: 30 novembre 2012)
- Diplôme: Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements / Certified International Wealth Manager
- Notes: La formation intègre, en plus de toutes les thématiques importantes en matière de Portfolio et Wealth Management, la thématique cross‐border pour les pays énumérés
Plus d'infos: Swiss Finance Institute
Centro di Studi Bancari
