Le prix de l’action nominative proposée dans le cadre de l’introduction sera compris entre CHF 40 et CHF 50. La cotation et le négoce devraient débuter le 19 octobre 2012.
Dans le cadre de l’introduction en bourse d’EFG Financial Products Holding AG composée d’un maximum de 2 937 137 actions nominatives (offre de base), EFG International vendra au maximum 1 270 472 des actions nominatives existantes qu’elle détient actuellement dans la société. EFG International a en outre accordé aux souscripteurs une surallocation portant sur un maximum de 293 713 actions nominatives existantes supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour de négoce.
Le prix unitaire des actions nominatives proposées dans le cadre de l’introduction en bourse d’EFG Financial Products sera compris entre CHF 40 et CHF 50. Les produits bruts de la vente revenant à EFG International devraient être compris entre environ CHF 51 millions et CHF 64 millions, ou entre environ CHF 63 millions et CHF 78 millions si l’option de surallocation est exercée en totalité. Le produit de la vente des actions dans le cadre de l’offre n’aura aucune incidence sur le bénéfice consolidé d’EFG International, dans la mesure où la société continuera de consolider EFG Financial Products. Le capital sera toutefois affecté positivement, le ratio BRI du capital total pro forma d’EFG International augmentant à 17% environ, sur la base des actifs pondérés en fonction du risque au 30 juin 2012, le chiffre exact étant dépendant du prix d’offre définitif et des frais liés à la transaction.
Une fois l’introduction en bourse achevée, EFG International restera détentrice d’une participation au moins égale à 20% dans EFG Financial Products, contre 58% environ actuellement1. EFG International a accepté un blocage de sa participation restante dans EFG Financial Products se terminant douze mois après le premier jour de négoce. EFG International continuera de consolider intégralement EFG Financial Products à des fins comptables, de supervision réglementaire et de fonds propres réglementaires, en raison de sa participation dans le capital, d’une convention d’actionnaires avec les associés fondateurs d’EFG Financial Products et d’un accord de coopération sur cinq ans conclu entre les deux parties. Ce dernier permettra à EFG International de bénéficier du savoir-faire d’EFG Financial Products en matière de produits structurés, et lui accordera la possibilité de lever des fonds à moyen-long terme par le biais d'un programme d'obligations structurées géré par EFG Financial Products. EFG Financial Products bénéficiera d’un soutien par diverses facilités de trésorerie, et EFG International fournira également des lignes de crédit sécurisées et non sécurisées pour un montant total de CHF 500 millions, dont CHF 300 millions pourront être non sécurisés, ainsi qu’un soutien sous forme de garanties accordées à EFG Financial Products pour un montant maximum de CHF 500 millions lors de sa transformation en une entité autonome. Dans le cadre de leur coopération, les deux parties sont convenues qu’EFG International émettra des produits structurés à moyen-long terme pour un montant maximum de CHF 2 milliards, par l’intermédiaire d’une entité émettrice de produits structurés basée à Guernesey, précédemment détenue par EFG Financial Products et récemment acquise par EFG International.
La constitution du livre d’ordres débutera le 8 octobre 2012 et devrait s’achever le 18 octobre 2012 à 12 h 00 CEST. Le prix d’offre définitif devrait être publié le 19 octobre 2012.
La cotation et le début du négoce des actions d’EFG Financial Products sur SIX Swiss Exchange sont prévus pour le 19 octobre 2012.
1. Contre 57% environ lorsque le projet d’introduction en bourse a été annoncé. Cette réduction reflète le fait qu’EFG International a accepté d’acquérir des actions auprès de certains employés actionnaires d‘EFG Financial Products au prix d’offre en vigueur lors de l’achèvement de cette introduction en bourse. Cette opération a pour but de fournir des fonds à ces employés actionnaires pour payer certaines taxes et pour l’annulation de certains droits d’achat d‘EFG International.
Plus d'infos: EFG International
