Ce fonds diversifié d’allocation d’actifs met en œuvre une approche innovante en matière de gestion du risque. Le fonds IBRA est exposé aux actions, aux obligations gouvernementales et aux matières premières en mettant l’accent sur la gestion des risques, au moyen de deux stratégies. Premièrement, il cherche à équilibrer la contribution au risque des trois classes d’actifs au fil du temps, afin de diminuer la probabilité, l’ampleur et la durée des pertes en capital. Deuxièmement, afin de générer davantage de rendement, il ajuste et optimise son allocation tactique via 16 sous-jacents.

Trois ans après son lancement en septembre 2009, un bilan peut être réalisé :

• en termes de performances : la performance cumulée ressort à +42,9 % pour une volatilité de 7,27%. (part A, au 30/09/2012)
• ayant atteint le cap des 3 ans d’historique, les différentes agences de notation lui ont attribué une première notation parmi les meilleures, notamment :  la notation Or par S&P Capital IQ et 5 étoiles par Morningstar.
• dans un contexte de forte aversion au risque, cette approche a séduit de nombreux investisseurs cherchant des solutions pouvant préserver leurs actifs contre le risque : l’encours du fonds dépasse les 2 milliards d’euros à fin septembre 2012.

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