Argand Partners, LP (« Argand »), la société de capital-investissement industrielle basée à New York et dans la région de la baie de San Francisco, a annoncé aujourd'hui que sa société de portefeuille, Cherry AG (« Cherry » ou « la société »), le premier concepteur et fabricant mondial de la technologie de commutateurs mécaniques de haute précision pour les claviers de jeux vidéo, a réussi son introduction en bourse à la Bourse de Francfort. cherryamericas.com (PRNewsfoto/Argand Partners)

Au prix final de l'offre de 32 euros par action, le volume total de l'introduction en bourse a été largement sursouscrit. Les 24 300 000 actions de Cherry ont commencé à être négociées ce matin, 29 juin 2021, sous le code boursier C3RY sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse). Des détails supplémentaires sont disponibles ici : www.boerse-frankfurt.de/equity/cherry-ag.

Le nombre total d'actions et le prix final de l'offre correspondent à une capitalisation boursière d'environ 778 millions d'euros. Le volume total des actions émises sur le marché primaire et secondaire dans le cadre de l'introduction en bourse s'élève à environ 416 millions d'euros.

Le produit brut de la société provenant du placement des 4 300 000 nouvelles actions s'élève à 138 millions d'euros. Cherry a l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour (i) alimenter la croissance organique, notamment pour faire progresser et étendre la position de Cherry en tant que marque mondiale et leader de l'innovation, (ii) alimenter la croissance inorganique par des acquisitions sélectives et (iii) rembourser certaines dettes en cours dans le cadre d'un refinancement de la dette existante.

Heather Faust, associée directrice chez Argand, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir cette étape importante de l'histoire de Cherry et de créer une valeur significative pour nos investisseurs. Cherry est une entreprise de classe mondiale et est bien placée pour progresser et étendre sa position de marque mondiale et de leader de l'innovation. Nous sommes ravis du fort soutien des actionnaires institutionnels que la société a reçu et des réactions extrêmement positives de la part des investisseurs tout au long du processus. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'équipe de direction de Cherry dans la poursuite de sa croissance organique et inorganique. »

Hauck & Aufhäuser a agi en tant qu'unique coordinateur mondial et teneur de livres conjoint, et ABN AMRO (en coopération avec ODDO BHF SCA) et M.M.Warburg & CO ont agi en tant que teneurs de livres conjoints pour l'introduction en bourse.