Ce nouveau fonds, initié par UBS Global Wealth Management dans le cadre de son initiative d'investissement 100% durable, est conçu pour générer une croissance long terme tout en ayant un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons. Cet objectif est atteint grâce à un engagement actif ciblé et axé sur l'impact auprès des entreprises en utilisant les objectifs de développement durable comme cadre. Le fonds est géré par Jamie Jenkins, Co-Head of Global Equities chez BMO Global Asset Management, et l'équipe Global Equities à Londres qui dirigent également la stratégie phare BMO Responsible Global Equity Strategy.
Le fond “BMO SDG Engagement Global Equity Fund” détiendra entre 40 et 60 actions mondiales de petite et moyenne capitalisation soigneusement sélectionnées et qui répondent toutes à des critères rigoureux de qualité et de valeur. En outre, seules les entreprises pour lesquelles nous estimons qu'il est possible d'apporter des améliorations en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, par le biais d'un programme d'engagement sur mesure, méritent une place dans le portefeuille.
L'équipe Global Equities est appuyée par l'équipe primée Responsible Investment qui veille à ce que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) soient pris en compte dans l'analyse et l'engagement des entreprises.
"S'engager de façon responsable auprès des sociétés cotées et changer leur comportement est l'un des nouveaux domaines les plus stimulants de l'investissement d’impact. Cela constitue également un élément central de notre portefeuille cross-asset 100% durable à destination de la clientèle privée. En améliorant leurs performances sociale et environnementale, les entreprises peuvent atténuer les risques, soutenir leurs marques et tirer parti d'opportunités commerciales durables. Pour les investisseurs, un engagement réussi devrait être le résultat d’une stratégie gagnant-gagnant", commente Mark Haefele, Chief Investment Officer chez UBS Global Wealth Management.
"Nous sommes extrêmement fiers de notre héritage en matière d'investissement responsable. Ayant été à l'avant-garde de l'investissement éthique en Europe en lançant le premier fonds éthique de détail en 1984, l'investissement responsable fait partie de l'ADN de BMO. Le fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund est représentatif de ce que les investisseurs recherchent aujourd'hui et illustre les développements que nous avons observés dans le domaine au cours des 35 dernières années."
"Notre équipe Responsible Investment constituée de 16 spécialistes fournit l'analyse, les services liés à l’engagement et le vote par procuration pour les titres dans lesquels l'équipe investit, que ce soit dans ce fonds ou dans tout autre fonds de BMO", ajoute David Logan, Head of Distribution chez BMO Global Asset Management.
"Nous sommes ravis d'avoir l’occasion de travailler main dans la main avec BMO. Ce fonds complète notre offre existante en matière de produits de placement durable de premier plan et offre à nos clients une possibilité supplémentaire d'investir en fonction de leurs valeurs. BMO gère depuis longtemps des portefeuilles durables et a établi un processus crédible tout le long de la chaîne de valeur. Au-delà de la dimension de durabilité, l'équipe de gestion possède une philosophie d'investissement claire et la construction de son portefeuille est simple et efficace", ajoute Christian Wiesendanger, Head of Investment Platforms and Solutions unit chez UBS Global Wealth Management.
"Nous sommes déterminés à trouver des solutions aux principaux défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde, qu'il s'agisse de protéger les travailleurs vulnérables, d'assurer l'égalité des sexes ou de lutter contre les changements climatiques. Le lancement de ce fonds permet aux investisseurs d'accéder à la créativité combinée de notre réseau mondial de spécialistes des petites et moyennes capitalisations et de notre équipe active dans le domaine de l'investissement responsable."
"Pour chaque entreprise dans laquelle nous investissons, nous fixons des objectifs d'engagement clairs en vue de favoriser l'amélioration en vue d'atteindre les objectifs clés énoncés dans le cadre des ODD. Nous croyons que le moteur d'une croissance économique durable à long terme repose, en partie, sur des efforts visant à bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus prospères."
"Aujourd'hui, nous offrons aux investisseurs la possibilité de s'assurer que leur argent travaille pour eux tout en améliorant le monde dans lequel nous vivons", explique Jamie Jenkins, Co-Head of Global Equities chez BMO Global Asset Management.
Le fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund est disponible à la vente aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Les charges en cours estimées sont : Retail - R EUR Acc est de 1,10% et Institutional - I EUR Acc est de 1,05% au lancement. Le fonds est structuré en SICAV avec différentes catégories d'actions du fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund enregistré en Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.
