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La fourchette de prix de l'IPO d'Healthineers rétrécie

11.03.2018 - 21:41
Le prix d'introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d'imagerie médicale de Siemens, devrait être situé entre 27,50 et 28,50 euros, soit le bas de la fourchette indicative initiale de 26 à 31 euros, ont déclaré mercredi deux des teneurs de livres.

Ce prix valoriserait la filiale du conglomérat allemand entre 27,5 et 28,5 milliards d'euros, permettant à Siemens, qui vendra une participation de 15%, de lever 4,13 à 4,28 milliards d'euros.

L'offre court jusqu'à jeudi, jour où le prix définitif devrait être fixé, avec une cotation prévue le lendemain en Bourse de Francfort.

Siemens avait annoncé voici deux semaines son projet d'IPO d'Healthineers, avec une cotation en vue fin mars pour ce qui serait l'une des plus grosses introductions en Bourse de ces dernières années en Allemagne.

"Les retours ne sont pas époustouflants", a déclaré un professionnel d'une des banques organisant l'opération.

Les investisseurs évoquent aussi une légère dégradation des conditions du marché ainsi que des incertitudes autour du lancement d'Atellica, une plate-forme de diagnostics de laboratoire automatisée qui, selon Healthineers, rattrapera rapidement des concurrents bien établis tels que Roche, Abbott ou Danaher.

(Alexander Hübner; Claude Chendjou et Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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